정보#해외증시#AI데이터센터#반도체
[DONN AI] 해외뉴스 정리 2026-11-08
돈나침판2026. 11. 0816분 분량1
본 리포트는 돈나침판 AI가 해외 언론사 기사의 본문을 읽고 사실과 숫자만 추려 작성한 것입니다. 투자 참고 자료일 뿐 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
미 하원의 중국·외교·정보 위원장 세 명이 Nvidia 최고경영자 Jensen Huang 에게 비공개 설명을 요구했음. John Moolenaar, Brian Mast, Rick Crawford 임.
발단은 싱가포르 데이터센터 업체 Megaspeed 의 임원 Alice Huang 이 중국 쪽 정보원이고 그가 Jensen Huang 과의 관계 때문에 포섭됐다는 보도임. 두 사람은 가족 관계가 아님.
Megaspeed 는 2024년부터 미국 상무부로부터 20억 달러어치 고성능 반도체를 중국으로 빼돌렸다는 혐의를 받아 왔음. 미국은 최고 사양 AI 칩의 중국 수출을 막고 있음.
상원에서도 Chris Coons 가 따로 조사를 예고했음.
하원이 밝힌 면담 목적은 Nvidia 가 적대국 첩보에 맞서 어떤 보안 절차를 두고 있는지 듣는 것임.
11월 6일 금요일에 2.81% 올라 186.71달러로 마쳤지만 주간으로는 5주 연속 하락임.
10월 6일 사상 최고 종가 239.24달러보다 21.96% 아래임. 발행주식 241억 5,000만 주로 계산하면 사라진 시가총액이 약 1조 2,700억 달러임.
가장 크게 밀린 날은 11월 5일로 하루에 9.26% 빠졌음. 민주당이 상원과 하원을 모두 가져간 직후임.
필라델피아 반도체 지수는 주간 12.15% 내려 역시 5주 연속 하락했고, 6월 22일 최고치보다 35.84% 아래임.
회사가 직전 실적에서 밝힌 성장의 발목은 수요가 아니라 공급이었음. 다음 실적은 11월 17일임.
11월 6일 7,376.86 으로 마쳐 한 주 전 7,580.07 보다 2.68% 내렸음. 4주 연속 하락임.
주간 낙폭으로는 2025년 4월 관세 충격 주간 이후 가장 컸음. 그때는 한 주에 9.08% 빠졌으니 깊이는 지금이 훨씬 얕음.
하락은 11월 5일 하루에 몰렸음. 중간선거 결과가 나오자 AI 관련 주식이 쏟아져 지수가 그날 4.36% 빠졌음.
10월 6일 사상 최고 종가 7,818.93 보다 5.65% 아래임.
11월 6일 금리 선물에 반영된 12월 0.25%p 인상 확률이 76.8% 임. 한 주 전에는 66.9% 였음.
10월 고용이 16만 5,000명 늘어 시장 예상을 넘은 것이 계기임. 발표 직후 하루 안에만 70%에서 78%로 뛰었음.
올리면 기준금리가 3.75~4.00% 에서 4.00~4.25% 로 올라감.
연준은 9월에 올렸고 10월에는 동결했는데, 그때 동결에 반대하고 더 올리자고 한 위원이 둘 있었음.
샌프란시스코 연은 총재 Mary Daly 는 금요일에 물가가 아직 높아 더 조여야 할 것이라고 했음. 시기와 폭은 말하지 않았음.
11월 3일 중간선거에서 민주당이 상원 7석과 하원 40석 넘게 뒤집어 양원을 모두 가져갔음.
같은 날 지역에서 함께 붙인 데이터센터 관련 주민투표 41건 가운데 40건에서 반대가 이겼음.
출구조사에서 절반 넘는 유권자가 AI 데이터센터를 의회 선거 선택의 "결정적" 또는 "큰" 요인으로 꼽았음.
AI 규제를 더 강하게 하자고 내세운 후보들이 미시간, 오하이오, 텍사스, 조지아에서 이겼고 네 주 모두 민주당 주지사가 됨.
이 때문에 투자자들은 앞으로 데이터센터를 못 짓거나 늦게 짓는다고 보고 관련 주식을 그 주에 팔았음.
상장에 참여할 계획이던 주요 투자자 셋이 기업가치를 낮춰야 한다고 했음. 그중 하나는 1조 달러 근처까지 내려갈 수 있다고 봤음.
회사가 잡고 있던 목표는 1조 5,000억 달러였음. 한 달 전만 해도 2조 달러가 거론됐음.
다른 투자자 하나는 상장을 아예 미루는 안을 꺼냈음. 회사는 아직 공모가 범위도 연기도 발표하지 않았음.
최대 1,000억 달러를 모을 계획이었음. 성사되면 사상 최대 상장이고, 목표 시점은 11월 16일 주간임.
11월 5일 나스닥 상장사 시가총액이 하루에 2조 5,000억 달러 줄었고 변동성 지수가 16.61에서 28.18로 뛰었음. 사는 쪽이 값을 깎을 자리가 생긴 것임.
아직 끝나지 않은 투자 유치에서 110억 달러를 받았음. 평가된 기업가치는 1조 2,500억 달러임.
라운드 전체는 몇 주 안에 닫히고 200억 달러 규모가 될 전망임.
9월에 알려진 목표는 300억 달러였음. 지금 숫자는 그에 한참 못 미침.
상장은 올해 하겠다고 했다가 미뤘고 내년 중으로 보는 시각이 많음.
11월 6일 2032년 만기 회사채가 16%가 넘는 수익률로 거래됐음. 표면금리는 9.625% 임. 액면보다 한참 싸게 팔린다는 뜻임.
부도 보험료도 같이 올랐음. 5년짜리 보험료가 11월 5일 1,289bp 를 넘었는데, 보험을 건 금액의 연 12.9%를 내야 한다는 뜻임.
회사는 올해 설비투자로 350억~390억 달러를 쓰겠다고 밝혔음. 돈을 더 빌려야 하는데 빌리는 값이 올라간 것임.
2분기 이자비용이 6억 4,000만 달러로 1년 전 2억 6,700만 달러에서 늘었고, 3분기는 8억 6,000만~9억 4,000만 달러를 예상함.
3분기 실적은 11월 10일 장 마감 뒤 나옴. 채권 쪽과 주식 쪽이 정반대로 보고 있어 이 발표가 첫 시험임.
10월 28일 연준 의장 Kevin Warsh 가 "금리는 틈마다 스며든다" 고 했음. 데이터센터 건설비의 상당 부분이 빌린 돈이라는 뜻임.
11월 6일까지 한 달 동안 CoreWeave 가 47.54%, Nebius Group 이 45.4% 내렸음. 같은 기간 Microsoft 는 0.16% 올랐음.
갈린 기준은 하나임. 데이터센터를 자기 돈으로 짓느냐 빌려서 짓느냐임.
10년물 국채 금리는 10월 9일 5.24%까지 올랐고 11월 5일에도 4.84% 였음. 빌리는 값이 안 내려오고 있음.
Nebius 는 올해 200억~250억 달러를 쓸 계획인데 2분기 매출의 24%, 21%, 14%가 고객 세 곳에서 나왔음. 한 곳만 빠져도 타격이 큼.
Microsoft 가 Oracle 에서 빌려 쓰던 AI 연산 용량을 재계약하지 않고 몇 달에 걸쳐 꺼 왔다고 함.
이유는 Oracle 장비가 구형 Nvidia 칩이라 Microsoft 요구 규격에 안 맞았다는 것임. 어느 세대인지는 밝혀지지 않았고 Microsoft 는 말을 아꼈음.
계약은 2023년에 맺은 것으로 당시 새로 나온 AI 검색을 돌리는 용도였음. 규모와 금액은 공개된 적이 없음.
11월 6일 Oracle 주가는 장중 109.21달러까지 내려 52주 최저를 새로 찍었음.
두 쪽 말이 엇갈림. 큰 고객은 칩이 낡아서 안 쓴다고 하는데 회사는 가장 오래된 장비도 더 비싼 값에 다시 빌려 나간다고 함.
최대 고객 Nvidia 의 요청으로 수직 적층 D램 생산을 준비하기 시작했다는 보도가 나왔음. 사정을 아는 두 사람을 인용한 것임.
TSMC 는 자사가 로직 파운드리이고 앞으로도 그 자리를 지킨다고 밝혀 사실상 부인했음.
이 일을 맡았다는 사람은 첨단 패키징을 총괄하는 부사장 Hsu Kuo-chin 으로, 과거 Micron 대만 사업을 이끌었음.
3D D램은 큰 메모리 회사들에게도 몇 년 뒤 일임. 지금의 메모리 부족을 최소 5년 안에는 못 푼다는 것이 업계 평가임.
Nvidia 가 다른 공급처를 원할 이유는 있음. 공급 계약 잔액이 2,790억 달러이고 대부분 메모리임.
보도가 나온 11월 6일 미국에 상장된 TSMC 주식이 6.26% 올랐음. 하루 전에 10.78% 내린 뒤였음.
선거 뒤 가장 크게 흔들린 것은 AI 관련주임. 민주당 의회가 데이터센터 건설에 제동을 걸 것이라는 걱정 때문이고 특히 텍사스가 걸려 있음.
방산주는 미국과 이란의 전쟁이 끝날 것이라는 쪽에 무게가 실려 떨어졌음. Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics 가 화요일 이후 4~12% 내렸음.
전쟁이 끝나면 유가가 내려갈 것이라는 전망에 석유 탐사·정제 회사도 밀렸음.
반대로 병원주는 정부 지원 프로그램이 되살아날 수 있다는 기대로 올랐음. 관세를 맞던 주류 회사들도 관세 완화 기대로 올랐음.
데이터센터를 직접 짓고 돈을 대는 큰 회사들은 상대적으로 덜 빠졌음.
증권가가 꼽은 수혜 업종은 드론, 청정에너지, 태양광, 항공, 헬스케어임.
드론 쪽이 오른 이유는 민주당이 우크라이나 지원을 늘리겠다고 밝혀 왔기 때문임. 드론 배터리 회사 Amprius 는 2026년 매출의 약 절반이 우크라이나 또는 지원국과 직접 얽혀 있음.
태양광에서는 First Solar 가 꼽혔음. 새 주지사들이 데이터센터 전력에 재생에너지 의무를 걸자고 하고 있고, 태양광 허가를 빨리 내주는 법안이 통과될 가능성이 커졌다는 이유임.
First Solar 주가는 한 주 동안 15% 올랐음.
민주당은 텍사스, 조지아, 오하이오, 아이오와, 네바다 주지사 자리를 뒤집었음.
1946년 이후 중간선거 다음 12개월 구간이 20번 있었는데 S&P500 이 전부 올랐음. 평균 14.7% 임.
대통령과 의회의 당이 다른 경우가 21번 중 16번이었고 평균 수익률은 14.6% 로 같은 당일 때 14.9% 와 거의 차이가 없음.
지금처럼 공화당 대통령에 민주당 의회인 조합은 9번 있었고 평균 16.2% 로 가장 좋았음.
다만 지금은 S&P500 시가총액의 30% 넘는 몫이 AI 관련 회사임. 한 주제에 쏠려 있어 이 기록이 깨질 수 있음.
미 에너지부는 2028년까지 데이터센터가 미국 전력 수요의 최대 12%를 쓸 것으로 봄. 민주당이 전력과 물 사용을 조일 자리가 여기임.
수요일에 335억 달러, 목요일에 797억 달러가 줄어 이틀 합계 약 1,130억 달러임. 부자 순위 집계 기준임.
Tesla 와 SpaceX 두 회사의 시가총액은 선거일 밤부터 목요일 종가까지 약 4,560억 달러 줄었음.
재산이 자기가 경영하는 두 회사에만 묶여 있어 낙폭이 그대로 들어왔음.
Tesla 는 수요일 3.34%, 목요일 10.77% 내렸고 금요일에 4.23% 올랐음.
내년 중반에 텍사스 공장에서 Cybertruck 생산을 접는다고 Musk 가 밝혔음. 자율주행차 Cybercab 을 더 만들 자리를 내주기 위해서임.
완전히 그만두는지 다른 공장으로 옮기는지는 말하지 않았음. 다만 수석 엔지니어 Wes Morrill 은 "Cybertruck 은 Cybercab 으로 이어진다" 고 적었음.
2019년 공개 행사에서 깨지지 않는다던 유리창이 그 자리에서 깨졌음. 2023년 출시도 여러 번 밀렸고 판매는 기대에 못 미쳤음.
2019년에 받은 예약은 14만 6,000건이었음.
발표가 나온 금요일 Tesla 주가는 4.7% 올랐음.
11월 6일 투자 행사에서 Ron Baron 이 Terafab 비용을 1조 달러로 잡자 Musk 가 그 정도 될 것이라고 답했음. 다만 한 번에 쓰는 돈은 아니고 단계별로 나간다고 했음.
Terafab 은 Tesla 와 SpaceX 가 함께 하는 칩 사업임. 목표는 연간 1테라와트어치 AI 칩이고 Musk 본인이 "무섭게 큰" 숫자라고 했음.
Musk 는 2026년 세계 AI 칩 생산을 20~25기가와트, 2027년을 35~45기가와트로 봤음. 1테라와트는 그 20~30배임.
첫 시험용 칩은 2027년 5~6월, 양산은 2028년 3분기 목표임.
아직 아무도 대지 않은 1조 달러이고 공장은 칩을 한 장도 못 만들고 있음.
같은 자리에서 Musk 가 기존 통신사를 사서 주파수를 "열 배 더 잘 쓸 수 있다" 고 했음. 대상은 말하지 않았음.
조건도 달았음. 지금 쓰는 쪽보다 SpaceX 가 더 잘 쓸 수 있을 때만 산다는 것임.
SpaceX 는 2025년 9월 EchoStar 에서 주파수 면허를 약 170억 달러에 샀음. 현금 85억 달러와 주식 85억 달러임.
전국 800MHz 면허도 사기로 했고 2027년 상반기에 마무리될 전망임.
그날 T-Mobile 은 0.88% 올랐고 Verizon 과 AT&T 는 각각 0.89% 내렸음.
3분기에 자사주 96억 달러어치를 샀음. 2분기 45억 달러의 두 배가 넘고 올해 합계는 약 144억 달러임.
영업이익은 127억 500만 달러로 1년 전보다 5.8% 줄었음. 보험 인수 이익이 43% 줄어 13억 5,200만 달러가 된 것이 컸음.
전체 순이익은 221억 1,200만 달러로 28% 줄었음. 들고 있는 주식의 평가이익이 절반 가까이 줄었기 때문임.
철도와 에너지와 제조 부문은 1년 전보다 이익이 늘었음.
현금은 3,774억 달러로 2분기 3,655억 달러에서 더 쌓였음.
Class A 주가는 한 달 동안 12% 넘게 올랐음. 같은 기간 S&P500 은 5.5% 내렸음.
짓다 만 와이오밍 데이터센터를 Google 에 팔았다고 금요일 확인했음.
Google 은 원래 이 프로젝트에 들어올 고객으로 잡으려다 실패한 상대임. 비용과 공사 일정에 문제를 제기한 뒤 개발 자체를 넘겨받았음.
매각가는 밝히지 않았음. Google 은 이 터에 170억 달러를 넣겠다고 했음.
원래 계획은 Blackstone 이 돈을 댄 Tallgrass 와 함께 10기가와트까지 키우는 것이었음.
독립 개발사가 큰 데이터센터를 제때 예산 안에서 짓기가 얼마나 어려운지 보여 주는 사례임. 장비와 전력을 구하기가 어렵고 지역 반대도 커지고 있음.
태국이 2026년 9월에 49개 프로젝트 공사를 멈추고 117개 승인 심사를 보류했음. 규제와 감시 기준이 모자란다는 이유임.
태국 투자위원회는 올해 초만 해도 TikTok 을 포함해 270억 달러 규모 데이터센터 투자를 승인했었음.
인도네시아에서도 인구가 가장 많은 서자바 주지사가 허가와 환경평가가 안 끝났다며 한 곳의 공사를 멈췄음.
막고 있는 것은 전력과 물임.
11월 5일 실적 발표에서 최고경영자 Adam Sullivan 이 "연말까지 비트코인 채굴에서 나가는 것을 마치겠다" 고 했음.
최고재무책임자는 2027년에 데이터센터 임대만 하는 회사로 들어간다고 했음.
3분기 매출 2억 3,290만 달러 중 2억 1,540만 달러가 임대에서 나왔음. 약 92% 이고 2분기 83.2%, 1년 전 18.4% 에서 올라온 것임.
자체 채굴 매출은 1,230만 달러로 1년 전 5,740만 달러에서 줄었음.
그래도 주가는 11월 5일 11.38달러로 1년 최저 부근에 있음. 1년 최고가는 30.46달러였음.
11월 6일 재무부 금융범죄단속망이 암호화폐 거래소 MEXC Global 을 미국 금융 시스템에서 끊는 조치를 냈음.
2021년 5월부터 2026년 5월까지 제재 회피와 사이버 범죄 등에 얽힌 돈 최소 160억 달러가 이 거래소를 거쳤다고 봄.
러시아 쪽 불법 자금과 얽힌 "주요 자금세탁 우려 대상" 으로 지정한 것임.
연방관보에 실리고 30일이 지나면 효력이 생기고, 끝나는 날짜는 없음. 그 뒤로는 미국 금융기관이 이 거래소와 돈을 주고받을 수 없음.
압력은 거래소보다 미국 은행과 결제 회사에 걸림. 미국인은 원래 이 거래소를 쓸 수 없었음.
최고재무책임자 Kaiser Ng 이 회사를 떠남. 후임은 Justin Yek 임.
발표는 해커가 이용자 자금 63억 달러어치를 빼간 지 일주일 남짓 지나 나왔음.
회사는 며칠간 출금을 막았고, 다시 열린 뒤 처음 몇 시간 동안 순 36억 달러가 빠져나갔음.
회사와 FBI 는 북한 연계 조직 TraderTraitor 를 지목했음. 회사는 손실을 전부 떠안고 이용자에게 넘기지 않겠다고 했음.
회사 쪽은 이번 교체가 반년 전부터 준비된 것이라고 설명했음.
주간 신규 실업수당 청구가 18만 9,000건으로 57년 만의 최저와 같아졌음.
10월에 기업들이 발표한 감원은 4만 3,994명으로 1년 전보다 약 71% 적었음. 실업률은 9월 4.2%에서 10월 4.1%로 내렸음.
그런데 미시간대 소비자심리지수는 9월에 48.1 이었음. 경기침체 때 나오는 60 아래이고 2024년 12월 74 보다 한참 낮음.
두 숫자가 다 맞음. 이미 일자리가 있는 사람은 지켜지고 새로 들어가려는 사람은 막히는 구조임.
10월 채용 발표는 44만 4,692건이었는데 상당수가 연말 단기 인력임.
Trump 가 금요일에 미국이 이란에 "작은 타격" 을 했다고 말했음. 같은 날 미사일 두 발이 호르무즈 해협 근처 케슘섬을 때렸다는 보도가 있었음.
케슘섬 이야기냐는 물음에는 답하지 않았고, 대공 장비 하나를 5~15분 만에 부쉈다고만 했음.
중간선거 이후 첫 타격임. 선거 결과가 확전으로 갈지 협상으로 갈지 갈리던 참이었음.
Trump 는 이란이 협상을 매우 원한다며 물가가 300% 올랐다고 했음. 국제통화기금은 2026년 이란 소비자물가 상승률을 평균 78.6%로 봄.
이란은 종이 약속 말고 실제 조치를 먼저 보여 달라는 입장임.
중재를 맡은 카타르가 이란에 유엔 핵사찰단을 받으라고 설득하는 중임. 폭격당한 핵시설과 고농축 우라늄을 보관한 곳까지 포함임.
이란이 우라늄을 나라 밖으로 내보내겠다고 약속할 필요는 없음. 농도를 낮추는 방법도 선택지에 있음.
성사되면 호르무즈 해협이 다시 열릴 수 있음. 원유와 가스가 지나는 길목임.
미국 쪽에서는 부통령 Vance 가 2주째 간접 협상을 직접 챙기고 있음. 카타르 총리, 파키스탄 육군참모총장 등과 거의 매일 통화했음.
Vance 가 나선 배경은 이 전쟁이 공화당의 중간선거 참패 원인이라고 본 것임.
Trump 가 비서실장 Susie Wiles 를 오랜 측근 Stephen Miller 로 바꾼다고 금요일 발표했음.
Wiles 는 목요일 밤에 사표를 냈음. 중간선거 결과가 이유이고 Trump 가 그에게 책임을 물었다고 함.
Wiles 는 내각에서 수위를 낮추는 쪽이었고 Miller 는 강경 노선을 가장 앞서 밀어 온 쪽임.
공화당이 의회를 잃게 만든 그 노선을 더 세게 가겠다는 신호로 읽힘.
11월 4일 American Express 회장 겸 최고경영자 Stephen Squeri 가 주식매수권 29만 9,401주를 행사하고 그날 전부 팔았음. 금액은 약 9,944만 달러임.
다음 날 기술주가 크게 밀려 나스닥 상장사 시가총액이 약 2조 5,000억 달러 줄었음.
공시는 11월 6일 장 마감 뒤에 접수됐음. 주가는 그날 320.99달러로 평균 매도가 332.16달러보다 3.4% 낮음.
매수권은 2022년 10월에 준 성과 보상분이고 마지막 25%가 10월 31일에 권리로 바뀌었음. 행사에 약 4,440만 달러를 썼으니 세전 차익은 약 5,500만 달러임.
미리 날짜를 정해 두고 파는 제도를 썼다는 칸에는 표시가 없음.
프랑스가 10년물 국채에 독일보다 약 1.6%p 더 높은 이자를 내고 있음. 금융위기 이후 가장 큰 차이임.
프랑스 공공부채는 국내총생산의 약 120% 임. 독일은 6,000억 유로 투자 계획을 깔고도 약 65% 임.
신용등급은 독일이 최고 등급이고 프랑스는 한 단계 아래인데다 여러 기관이 전망을 부정적으로 달아 놨음.
전국 시위에 대응해 정부는 2030년까지 학교 보수에 40억 유로, 2029년까지 대학에 10억 유로를 더 쓰겠다고 했음. 나라에 없는 돈임.
의회 다수도 없는 정부라 돈을 줄이는 쪽으로 돌리기도 어려움.
이 리포트는 공개된 정보를 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.