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[DONN AI] 해외뉴스 정리 2026-11-10
돈나침판2026. 11. 1017분 분량2
본 리포트는 돈나침판 AI가 해외 언론사 기사의 본문을 읽고 사실과 숫자만 추려 작성한 것입니다. 투자 참고 자료일 뿐 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
Jensen Huang 이 중국 첩보원으로 지목된 Alice Huang 과 관계를 맺은 사실을 인정한 뒤 첫 거래일에 Nvidia 주가가 5% 내렸음. 하루 만에 시가총액 3,300억 달러가 사라졌고 7개월 만의 최저가임.
Huang 본인이 들고 있는 Nvidia 지분 가치도 120억 달러 줄었음.
같은 날 다른 기술주는 지난주 낙폭을 되돌리며 올랐음. Nvidia 만 반대로 움직였음.
중국 정부는 첩보 의혹을 근거 없는 비방이라고 했음.
Trump 는 Huang 이 잘못한 것을 들은 바 없다고 했고 다음 주 아시아 순방에 데려갈 수도 있다고 했음. 지난해 이 관계를 보고받고도 움직이지 않았다는 보도가 10월 말에 이미 나왔음.
Bill Ackman 은 단순한 불륜이고 국가안보 문제가 아니기를 바란다고 했음.
미 하원 중국특별위원회가 Jensen Huang 에게 비공개 브리핑에 나오라는 서한을 보냈음. 날짜는 11월 18일임.
서한에 이름을 올린 의원은 Brian J. Mast, John Moolenaar, Eric A. Crawford 셋임.
묻겠다는 것은 둘임. Nvidia 가 외국 첩보를 막는 보안 절차를 어떻게 두고 있는지, 그리고 Huang 이 Alice Huang 과 어떤 식으로 접촉했는지임.
Alice Huang 이 임원으로 있던 Megaspeed 는 AI 칩 20억 달러어치를 중국으로 빼돌렸다는 의혹을 받고 있음.
Huang 이 그날 나올지는 정해지지 않았음. 위원회는 이번 회기 안에서 다른 날짜를 고를 여지를 열어 뒀음.
미 상무부가 Megaspeed 를 조사하고 있었는데 그 조사가 중간에 멈추고 법무부로 넘어갔음.
넘어간 계기는 Nvidia 법무책임자 Tim Teter 가 상무부 조사관들에게 직접 연락한 것임. Teter 는 상관인 Jeff Kessler 에게 허락을 받았다며 조사 내용을 알려 달라고 했음.
조사 대상과 가까운 회사가 조사 진행 상황을 캐물은 셈이어서 절차를 놓고 문제가 남음.
조사의 초점은 Megaspeed 가 미국이 중국으로 못 보내게 막은 칩을 어떻게 다뤘는지였음.
Nvidia 가 전 세계 클라우드 파트너에게 전체 서비스의 51% 이상을 중국 밖 기업에 팔라고 구두로 지시했음. 기존 계약은 그대로 두고 새 계약부터 적용임.
중국 기업들이 해외 데이터센터를 빌려 고급 AI 학습을 돌려 온 길을 좁히는 조치임. 동남아 데이터센터의 가장 큰 손님이 중국 기업이었음.
사는 길도 좁아졌음. 수출이 허용된 사양인 RTX Pro 5500 주문이 600만 장 넘게 들어왔는데 2027년 만들 수 있는 양은 300만 장임.
값은 이미 벌어졌음. 해외에서 60만 달러에 팔리는 B300 랙 한 대가 지난달 중국에서 280만 달러에 거래됐음.
Nvidia 매출의 10% 안팎이 직간접으로 중국에서 나온다는 추산이 있음. 2027 회계연도 매출 4,110억 달러 기준 370억~470억 달러임.
중국 쪽은 유럽으로 눈을 돌리고 있음. Moonshot 은 유럽 업체에서 Blackwell 8,000장 규모를 빌리는 이야기를 하고 있고 Tencent 는 Oracle 과 동남아 GPU 10만 장 임대 계약이 있음.
Huang 은 Nvidia 의 유일한 얼굴이고 2인자가 없음. 직속 보고자가 60명이고 공동창업자이자 최고경영자이자 사장임.
그런데 회사를 쥔 힘은 약함. 보유 지분이 3%를 조금 넘고 의장이 따로 없는 11인 이사회의 한 명임.
Nvidia 사업보고서의 위험 요인에도 Huang 개인이 핵심 인물로 적혀 있지 않음. 오래된 경영진 전체에 기대고 있다고만 돼 있음.
Melius Research 는 후임이 없고 앞으로 10년은 더 할 줄 알았다고 적었음. Bernstein 쪽은 Jensen 이 Nvidia 이고 Nvidia 가 Jensen 이라고 했음.
예측시장은 그가 버틴다고 보고 있음. Kalshi 에서 2027년 안에 떠날 확률이 17%, Polymarket 에서 2027년 3월까지 사임하거나 밀려날 확률이 25%임.
Anthropic 이 Claude Fable 5.2 와 Claude Mythos 5.2 를 내놨음. 같은 일을 앞 세대보다 30% 빨리 하고 값은 20% 쌈.
값은 100만 토큰당 입력 8달러, 출력 40달러임.
Dario Amodei 가 9월에 AI 개발 속도를 늦추자고 한 뒤 처음 내놓는 최상위 모델임. 회사는 속도를 맞추자고 한 것이지 멈추자고 한 것이 아니라고 했음.
Fable 5.2 는 공학·수학·로보틱스처럼 답이 정해져 있지 않은 어려운 일에 쓰라고 만든 것임. Mythos 5.2 는 보안 심사를 통과한 기관에만 열어 줌.
상장은 이르면 다음 주임. 목표 기업가치는 1조~1조 5,000억 달러임.
Elizabeth Warren 이 1월에 열리는 의회에서 상원 은행위원회를 맡음. 중간선거에서 민주당이 이겨 위원장 자리가 넘어왔음.
먼저 손대겠다는 것은 셋임. 생활비, 중국으로 가는 고급 AI 칩 수출 통제 강화, 예측시장 규제임.
생활비 쪽은 신용카드 금리 상한과 저렴주택 추가 입법, 의료비·소비자 빚·학자금 빚 줄이기임.
은행위원회는 통화정책과 은행과 수출 통제를 함께 들여다보는 자리임. 증인을 불러 선서시키고 자료를 요구할 수 있음.
Warren 쪽은 기술기업 경영자와 행정부 인사와 월가 임원에게 자료를 지우지 말라고 미리 알렸음. 예측시장 쪽은 Kalshi 와 Polymarket 에 선거 관련 거래의 안전장치를 묻는 서한을 이미 보냈음.
SpaceX 가 Texas Starbase 에 가스발전소와 대형 연산시설을 같이 짓겠다고 신청했음. 초기 단계 투자액만 240억 달러임.
재산세 감면을 함께 신청했고 Starbase 시 위원회가 12월 9일 회의에서 다룸.
발전소를 직접 지으면 Texas 전력망에 연결되기를 몇 년씩 기다리지 않아도 됨.
가스는 이미 끌어오고 있음. 계열사가 Starbase 까지 13km 짜리 가스관을 2027년 1월 개통 목표로 신청해 뒀음.
데이터센터 반대가 거센 와중에 나온 신청임. 지난주 지역 주민투표 41건 중 40건이 반대로 나왔고 Texas 주지사 자리도 민주당이 가져갔음.
SpaceX 는 지난 분기 매출이 161% 늘었고 AI 매출은 9배가 됐음. Google 과 Anthropic 등에 연산 능력을 빌려주고 있음.
Boeing 이 민항기 부문 인력의 5%를 줄임. 자연 감소와 정리해고를 섞고 통보는 12월부터 나감.
이유는 증산이 계획보다 늦어서임. 737 Max 를 월 47대에서 안정시키는 단계인데 날개 생산이 더뎠음.
월 52대 목표는 2027년 하반기임. 그 전까지는 눈에 띄게 늘리지 않겠다고 했음.
생산 계획을 낮추니 인원이 남는다는 것이 회사 설명임.
Honda 가 Ohio Marysville 근처에 30억 달러를 들여 완성차 공장을 새로 지음. 2029년 생산을 시작함.
연간 24만 대 규모이고 일자리 2,000개가 생김. 내연기관차와 전기차와 하이브리드를 한 라인에서 만들 수 있게 지음.
이 공장을 더하면 미국 안 생산 능력이 연 130만 대가 됨. 지금 미국에 공장 12곳을 두고 있음.
2008년 Indiana 공장 이후 처음 짓는 양산 공장임.
회사는 관세 때문이 아니라 물량이 모자라서라고 했음. 손님이 원하는데 못 준다는 것임.
다만 Honda 는 올해 5월 캐나다 전기차·배터리 110억 달러 계획을 무기한 미뤘고 미국용 전기차 세 종을 접었음.
PepsiCo 가 북미에서 1,000명가량을 줄임. 통보는 일주일에 걸쳐 나감.
이유는 안방 매출 부진임. 3분기 북미 음료 물량이 2% 줄었고 식품은 제자리였음.
10월에 연간 이익 전망을 이미 낮춰 뒀음. 값을 깎고 광고를 늘렸는데 회복이 예상보다 더디다고 했음.
전 세계 직원은 30만 6,000명이고 그중 미국이 12만 5,000명임.
미국 아동복 체인 The Children's Place 가 챕터 11 파산보호를 신청했음. Gymboree 도 같은 회사 브랜드임.
회사를 통째로 팔 생각임. 12월 9일까지 인수 제안을 받아 12월 안에 끝내는 것이 목표임.
북미 매장 514곳과 온라인은 당분간 그대로 열어 둠.
자산 7억 4,200만 달러에 부채 8억 8,100만 달러임. 직전 분기 매출이 1년 전보다 19% 가까이 줄었음.
관세 인상과 소비 둔화가 겹쳤음. 2024년에 사우디 Mithaq Capital 이 최대주주로 들어왔지만 숫자가 돌아서지 않았음.
며칠 전 임시 최고경영자와 전략책임자가 동시에 물러났음.
Andrew Bailey 가 AI 주식이 지나치게 비싸게 매겨졌을 수 있고 그 거품이 꺼지면 금융안정이 흔들린다고 했음.
두 가지를 짚었음. 회사 가치가 시장에서 과하게 매겨졌을 가능성과, 투자한 돈이 돌아오는 데 생각보다 오래 걸릴 가능성임.
세상이 전보다 빨리 움직이는 것은 맞지만 그 속도가 시장 기대만큼은 아닐 수 있다고 했음.
사이버 공격 위험도 같이 말했음. 모델을 내놓기 전과 후에 더 넓게 시험하고 사고 보고를 제대로 하라고 했음.
영국 국가사이버보안센터는 지난주에 2년 안에 AI 를 쓴 기반시설 공격이 올 수 있다고 경고했음.
Bailey 본인은 AI 와 로봇이 생산성을 올려 성장률을 끌어올릴 것으로 본다고 덧붙였음.
브렌트유가 하루 4% 넘게 내려 배럴당 93달러 아래로 떨어졌음. 두 달 만의 최저임.
지난달 말에는 115달러를 넘던 값임. 전쟁 전보다는 여전히 높음.
내린 이유는 Trump 가 주말에 협상이 풀리면 Iran 을 새로 때릴 일은 매우 없을 것 같다고 말한 것임. Hormuz 해협 재개통도 협상 대상에 들어 있음.
Trump 는 지난주 Iran 전쟁이 중간선거 패배에 영향을 줬다고 인정하면서도 할 수밖에 없던 일이라고 했음.
같은 날 Qatar 총리 Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani 가 백악관에서 Trump 를 만나 전쟁을 끝내는 문제를 논의했음.
Saudi 가 Riyadh 와 다른 지역을 겨눈 탄도미사일 두 발과 순항미사일 두 발을 요격했음. 떨어진 잔해가 King Abdullah 금융지구의 Aramco 건물을 때렸음.
Houthi 는 자기들이 금융지구를 맞혔다고 주장했음.
앞서 Yemen 수도 Sanaa 동쪽 마을이 공습을 받아 44명이 숨졌음. 어린이 21명과 여성 10명이 들어 있음. Houthi 보건당국은 Saudi 를 지목했음.
Oman 해에서는 화물선에 불이 나 승무원 22명이 구조됐음. 이 지역 상선 운항 위험이 계속 높음.
러시아와 우크라이나 협상이 이번 주 화요일과 수요일 Abu Dhabi 에서 열림. 미국이 중재자로 같은 자리에 앉는 것은 2월 이후 처음임.
2월에 멈춘 이유는 Iran 전쟁이었음.
Steve Witkoff 와 Jared Kushner 가 몇 주 동안 Putin 을 설득해 왔음. 미국이 러시아산 경유 제재를 푼 것도 분위기를 만든 조치임.
회의 뒤 두 사람이 모스크바와 키이우로 건너가 Putin, Zelensky 를 직접 만날 수 있음.
다만 우크라이나가 영토를 내줄지에서 간격이 큼. 러시아의 도시 공격도 계속되고 있고 Putin 은 휴전에 응하지 않고 있음.
프랑스 정부가 자국과 유럽의 산업용 냉장·냉동 장비 수천 대를 노린 사이버 공격의 배후로 Iran 혁명수비대를 공식 지목했음.
수법은 인터넷에 붙은 제어기에 원격으로 들어가 온도를 올려 식품을 상하게 하는 것임. 10월과 11월에 두 차례 몰려왔음.
혈액은행도 뚫렸는데 피가 상하기 전에 막았음.
문제가 된 제어기 일부는 Danfoss 제품으로 보안 수정이 이미 끊긴 모델임.
프랑스는 Iran 대사를 불렀고 유럽 차원의 제재를 내겠다고 했음. 사건은 사법 절차로 넘어갔음.
미국도 군 기지 냉동 설비가 같은 방식으로 뚫렸는지 들여다보고 있음.
Turkey 서부 Izmir 북쪽 Aliaga 의 HABAS 제철소에서 폭발이 나 최소 16명이 숨지고 13명이 다쳤음.
보일러를 갈던 중 천장 크레인이 대형 용광로 안으로 떨어진 것이 원인임.
Erdogan 이 조사를 지시했고 부상자 두 명이 위중함.
잔해를 다 치워야 사망자와 부상자 수가 확정됨.
현지 노동계는 3주 사이 세 번째 사망 사고라고 했음. 최근 10년 동안 이 공장에서 7명이 숨졌다고 밝혔음.
Trump 가 지난주 중간선거가 정직했다고 믿느냐며 결과를 문제 삼았음. 여론조사가 어떻게 그렇게 틀릴 수 있느냐고 적었음.
근거는 내놓지 않았음. 사전투표 집계가 너무 많아 공화당이 이길 수 없었다고 주장했음.
일주일 전과 말이 다름. 민주당에 축하 전화를 했고 결과를 받아들인다고 했으며 하루 전 방송 인터뷰에서도 같은 취지로 말했음.
실제로는 여론조사가 민주당 쪽을 적게 잡았음. 주지사·상원 27개 선거 중 23곳에서 민주당 격차를 2%포인트 이상 적게 봤다는 분석이 나왔음.
민주당 상원 원내대표 Chuck Schumer 는 선거 불복으로 돌아오는 것은 예정된 수순이었다고 했음.
중국 10월 생산자물가가 1년 전보다 5.7% 올랐음. 2022년 6월 이후 가장 높고 석 달째 오름폭이 커졌음.
광업과 원자재 값이 끌어올렸음. 예상치는 5.3%였음.
반대로 소비자물가는 0.7% 오르는 데 그쳤음. 두 달 연속 오르던 흐름이 꺾였고 예상치 0.8%에도 못 미쳤음.
식료품 값이 생각보다 많이 내린 것이 소비자물가를 눌렀음. 휘발유는 올렸음.
식품·에너지를 뺀 근원 물가는 0.8%로 한 달 전 1%에서 내려왔음.
집값이 안 돌아서 안방 수요가 약하다는 것이 현지 분석임.
유럽연합이 디지털공정법 초안을 수요일에 내놓음. 어기면 전 세계 연매출의 최대 6%를 물림.
막는 것은 사람을 더 사게 몰아가는 화면 설계임. 취소 단추를 숨기거나 헷갈리게 만드는 식임.
어린이와 판단이 약한 소비자를 겨냥한 맞춤 광고도 금지함.
수요에 따라 값이 출렁이는 판매는 그 값에 몇 개가 남았는지 밝히게 함.
계속 붙잡아 두려고 만든 기능은 이용자가 꺼 둘 수 있어야 함.
법이 되려면 회원국들과 유럽의회를 통과해야 함.
Meta 가 AI 로 나이를 추정해 10대 계정을 가려내는 기능을 이달부터 전 세계로 넓힘. 먼저 Instagram 이고 Facebook 과 Threads 는 연말에 붙임.
생일을 어른으로 적어 놨어도 쓰는 모습과 올린 글을 보고 10대로 의심되면 보호 설정으로 옮김.
10대 계정은 연락 상대와 볼 수 있는 내용과 쓰는 시간이 제한됨. 60분이 지나면 그만 보라는 알림이 뜨고 하루 2시간 상한이 걸림. 다른 10대 글에 달린 반응 수도 가려짐.
13세 미만은 아예 쓸 수 없음.
수십억 달러짜리 합의와 전 세계 소송이 이어진 끝에 나온 조치임.
Elon Musk 가 Cybertruck 생산을 8개월쯤 뒤에 멈춘다고 했음. 그 전까지는 최대한 만들겠다고 했음.
예약금을 걸어 둔 사람 상당수는 돈을 돌려받음.
비운 공장 자리에는 2인승 로보택시 Cybercab 을 넣음. 그쪽이 돈이 된다는 계산임.
2023년 말 첫 인도 때 예약이 100만 건이었고 연 25만 대를 팔겠다고 했음. 실제로는 3년 동안 7만 1,000대 안팎으로 추산됨.
그중 상당수는 Musk 계열사가 샀음. SpaceX 한 곳이 2025년에 1억 3,100만 달러어치를 사 갔음.
같은 날 Tesla 는 San Antonio 에서 로보택시 영업을 시작했음. Miami, Orlando, Dallas, Houston 에 이은 확장임.
Google 이 자체 AI 칩 TPU 의 새 변형 두 종을 내놨음. 8tx 와 8i Max 임.
8tx 는 정부기관과 규제를 받는 업종을 겨냥했음. AMD 프로세서와 묶고 하드웨어 단계에서 데이터를 암호화함. 성능 손해 거의 없이 앞 세대보다 두 배 빠름.
8i Max 는 한 번에 아주 많은 정보를 다루는 일에 맞췄음. 칩 두 개를 한 덩이로 묶어 메모리와 연산을 늘렸음. 코딩 보조와 수학 추론과 신약 탐색을 겨냥함.
TPU 는 원래 Search 와 YouTube 와 Gemini 에 쓰던 것인데 클라우드 상품으로 팔기 시작했음.
9월 분기 Google Cloud 매출은 307억 1,000만 달러로 두 배 넘게 늘었음. TPU 판매가 여기에 눈에 띄게 보탰다고 회사가 밝혔음.
TSMC 가 수직으로 쌓는 3D D램 생산을 검토하고 있다는 보도가 나왔음. 요청한 쪽은 최대 고객 Nvidia 임.
로직 칩만 만들던 회사가 메모리로 넘어오는 것이어서 Samsung, SK hynix, Micron 쪽에는 부담임.
TSMC 는 보도 직후 사실이 아니라며 로직 제조에 집중한다고 선을 그었음.
Nvidia 쪽 사정은 급함. 공급 약정이 2,790억 달러까지 늘었고 그 대부분이 Vera Rubin 용 메모리 확보임. SK hynix 와 다년 기술 제휴도 맺었음.
TSMC 는 이미 CoWoS 로 AI 가속기와 고대역폭 메모리를 한 덩이로 포장하고 있어 둘 사이 경계가 흐려져 있음.
스마트폰 업체들이 버려진 기기에서 메모리를 떼어 새 제품에 다시 붙이는 일이 늘고 있음. 땜납 공을 녹여 떼고 다시 붙인다고 해서 리볼 메모리라고 부름.
지금은 전체의 3~4% 수준인데 2027년에는 7~9%로 올라간다는 전망임.
주로 4GB LPDDR4X 이고 20만 원 아래 보급형 4G 폰에 들어감.
보급형은 값을 올리면 바로 안 팔려서 원가를 다른 데서 깎아야 하는 자리임.
D램 값은 2027년 1분기에 더 오른다는 전망이어서 중고 메모리 쓰임새가 중급기까지 번질 수 있음.
중국이 내몽골 Ulanqab 에 800MW 규모 AI 데이터센터 단지를 짓고 있음. Envision 이 1년이 안 되는 사이에 첫 120MW 를 올렸음.
공사비가 비슷한 미국 사업의 5분의 1 수준이라는 현장 조사 결과임.
2027년 말 다 지으면 Texas Abilene 의 Stargate 단지(약 820MW)와 비슷한 크기가 됨.
전기를 대는 방식이 다름. 미국은 부지에 가스터빈을 놓는데 이쪽은 80km 떨어진 풍력 420MW 와 네 시간짜리 배터리를 붙였음. 1·2단계 전력의 60% 이상을 풍력으로 채우는 것이 목표임.
전력 장비도 다름. 10kV 교류를 중간 단계 없이 800V 직류로 바로 바꿔 서버에 넣는 방식을 5MW 구역에서 돌리고 있음.
미국 쪽은 발전 장비가 모자라 납기가 2030년까지 밀린 상태임.
지열 발전 회사 Fervo 의 계약 잔고가 119억 달러가 됐음. 한 분기 전 72억 달러에서 늘었음.
Google 에 넘길 396MW 발전소를 2028년 말까지 완성하는 일정임. 올해 초에 첫 100MW 를 전력망에 붙였음.
둘 다 Utah 의 Cape Station 에 있음. 이 자리에서 8.4GW 까지 뽑을 수 있다고 봄. 예전 평가는 4GW 였음.
한 번에 다 짓지 않고 50MW 짜리 묶음 단위로 올려 데이터센터 한 칸씩 맞춰 켤 수 있음.
값이 관건임. 1단계는 kW 당 7,000달러였고 Google 용은 5,500달러임. 목표인 3,000달러까지 내려가면 가스 발전보다 싸짐.
분기 영업손실은 4,370만 달러이고 쥐고 있는 현금은 19억 달러임.
호주 데이터센터 회사 NextDC 가 손님이 정해지지 않은 사업을 전부 멈춤.
발단은 Melbourne 의 주력 M3 증설이 전력 공급 지연과 주민 반발로 멈춘 것임. 지난달 실적 전망을 낮췄음.
개발·계획 단계 센터를 11곳 들고 있었는데 몇 곳을 멈추는지는 밝히지 않았음.
경쟁사 Goodman Group 과 Digital Realty 가 값이 떨어진 틈에 지분 9.9%를 사들였음. 금액은 7억 1,500만 호주달러임.
두 회사는 지금은 인수할 뜻이 없다고 하면서도 그럴 권리는 남겨 뒀음.
영국 최대 수도회사 Thames Water 가 채권단에 빚 갚는 기한을 미뤄 달라고 했음. 2027년에서 2028년 3월로 늘리자는 중간 합의안임.
장부에 실린 빚이 200억 파운드임. 런던과 Thames 계곡 1,600만 명에게 물을 댐.
2024년에 주주들이 손을 뗐고 지금은 사실상 채권단 손에 있음. Elliott Management 와 Silver Point Capital 같은 미국 헤지펀드와 BlackRock, M&G 가 그 무리임.
지난달에는 24억 파운드 긴급 대출을 더 요청했음. 2026년 말이나 2027년 초면 현금이 바닥난다고 했음. 그중 첫 6억 파운드를 모으기 시작했음.
정부는 채권단 인수를 허용할지, 국유화할지, 다른 형태의 국가 관리로 갈지를 정해야 함.
영국 수도 요금은 2030년까지 평균 36% 오르기로 돼 있고 여기에 34억 파운드를 더 올릴 수 있게 됐음.
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